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Experiencia de información y asesoría
Información centralizada para decisiones más seguras
La institución financiera operaba con información de productos dispersa, lo que dificultaba su consulta y limitaba la capacidad de los asesores para orientar con claridad. Clientes y prospectos necesitaban entender y comparar alternativas; los asesores, por su parte, requerían herramientas que estandarizaran y agilizaran la venta. Ambas necesidades convergían en un mismo punto: la ausencia de una fuente centralizada de información.
Hipótesis: Si se facilita información clara y comparable de los productos, entonces los usuarios podrán tomar decisiones con mayor confianza y los promotores fortalecer su asesoría, porque ambos tendrán información relevante y fácil de consultar durante el proceso de decisión.
Acción
¿Qué se hizo en concreto?
La solución centralizó infografías, simuladores, promociones, test y blog, permitiendo a asesores y clientes comparar, comprender y elegir el producto financiero de forma más ágil. A partir de un benchmark, User Personas, Pain Points, Jobs to Be Done, arquitectura de información y workflow, se diseñó un sitio de consulta rápida orientado a fortalecer la asesoría en sucursal.
La propuesta se sostuvo sobre cuatro ejes:
Centralizar la información en un solo punto de consulta.
Estandarizar la asesoría con recursos visuales.
Facilitar la comparación y comprensión de los productos.
Reducir el tiempo y la incertidumbre durante la toma de decisión.
Experiencia
¿Qué métrica de UX movió?
La mejora en la experiencia se reflejó en un crecimiento sostenido de los indicadores de adopción e interacción de la plataforma:
Uso del sitio web: evolución de las visitas totales
Engagement: interacción con los distintos componentes de la experiencia por sección.
Descubrimiento de contenido: uso de infografías, simuladores y promociones.
Consumo de recursos de apoyo: Descarga de App, Blog y Tests.
*Comportamiento completo de 14 octubre de 2025 a julio de 2026.
Las infografías se consolidaron como el recurso con mayor volumen de interacción durante todo el periodo. Tras el lanzamiento de la campaña en octubre de 2025, alcanzaron un máximo de 5,918 interacciones en abril y posteriormente se estabilizaron entre 1,750 y 1,800 interacciones mensuales en junio y julio. Este comportamiento muestra una preferencia sostenida por el contenido visual como recurso de consulta y comprensión.
Los simuladores ocuparon el segundo lugar en interacción, con un máximo de 680 interacciones en abril y una posterior estabilización cercana a 300 interacciones mensuales, mostrando una adopción constante de herramientas orientadas a evaluar escenarios.
La descarga de la App y las promociones funcionaron como recursos complementarios, con menor volumen de interacción frente a las herramientas enfocadas en consulta, comprensión y evaluación.
Zoom en Infografías
Este recurso prácticamente triplicó las interacciones respecto al periodo anterior. Las infografías de cuentas clic y digital, préstamos, tarjetas e hipotecario concentraron la mayor parte del uso, confirmando su papel como principal apoyo visual para explicar y comparar productos durante la asesoría en sucursal.
Comportamiento
¿Qué hace el usuario distinto?
El 96% de las interacciones se concentró en tres recursos: infografías, simuladores y descarga de App. El patrón de uso reveló una progresión de intención creciente:
informarse → evaluar escenarios → continuar hacia el canal digital.
Este tránsito, de la consulta básica hacia acciones de mayor compromiso, marcó el cambio de comportamiento más relevante del periodo.
Comparativo mensual por sección
Negocio
¿Ingreso, costo o riesgo? ¿Cuánto?
El sitio fortaleció el proceso comercial en sucursal al estandarizar la asesoría mediante una herramienta digital accesible por QR en sucursal, incrementando la adopción y el uso de recursos que apoyan la decisión del cliente.
Oportunidad*
Entre octubre de 2025 y julio de 2026, los principales recursos de apoyo concentraron un volumen sostenido de interacciones.
Las Infografías fueron el recurso más utilizado, seguidas por los Simuladores y la Descarga de App, ampliando los puntos de contacto que apoyan la consulta, evaluación y toma de decisión de las personas usuarias.
Costo
Estandarización de la asesoría mediante una única fuente de consulta digital, reduciendo la dependencia de materiales impresos y optimizando el tiempo de explicación del asesor.
Riesgo
Disminución del riesgo de información inconsistente, al centralizar el contenido oficial y asegurar una experiencia homogénea para clientes y promotores durante la asesoría.
*El impacto en ingresos corresponde al fortalecimiento del embudo comercial. No fue posible cuantificar la conversión final al no contar con datos de contratación.
Data
¿De dónde salen los números?
Fuente de información: Comparativo de dashboards de GA4 entre octubre de 2025 y julio de 2026.
Alcance del análisis: Se evaluó la adopción de la plataforma y la interacción con sus principales funcionalidades (infografías, simuladores, promociones, test y descarga de la App).
Métrica de negocio: El impacto se interpreta como un fortalecimiento del proceso comercial, ya que la herramienta está diseñada para apoyar la asesoría en sucursal mediante un código QR.
Limitación: El análisis no incluye datos de contratación o conversión final, por lo que no es posible atribuir directamente un incremento en ingresos. Los resultados corresponden al desempeño de la experiencia y su contribución al embudo comercial.
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